Бізнес план підприємства
ЗМІСТ
1. Резюме
2. Опис Підприємства
2.1. Загальні відомості
2.2. Організаційна структура
3.3. Поточне виробничо-фінансове полягання Підприємства
3. Опис проекту підприємницьких намірів (бізнесу)
3.1. Преамбула (передумови, умови, чинники)
3.2. Конструктивна ідея
3.3. Комерційна ідея
3.4. Виробнича ідея
4. Оцінка ринків збуту, конкурентоспроможності Підприємства
5. Стратегія маркетингу
6. Програма інвестицій
7. Юридичний план
8. Фінансова стратегія
1. РЕЗЮМЕ
Розробка бізнес-плану переслідувала мету обгрунтувати необхідність модернізації підприємства з тим, щоб забезпечити випуск продукції нової якості з максимальним зниженням витрат її вартості.
Досягнення цієї мети базується на оптимальному поєднанні трьох прогресивних ідей: конструктивної, виробничої і комерційної. Як конструктивна ідея прийняте "ноу-хау" - "Нова Дамба", конструктивна схема якої дозволяє створювати гнучкі планувальні рішення, понизити повені і руйнацію до перспективних показників, зменшувати витрату матеріальних і енергетичних ресурсів.
Виробнича ідея полягає в максимальному використовуванні існуючих потужностей при мінімальній модернізації окремих елементів устаткування, і зміні системи будування.
Комерційна ідея полягає в освоєнні повного циклу "виробництво конструкцій – будівельні матеріали" з одночасним упровадженням "малих технологій", що дозволяють випускати продукцію будування для населення і іншим юридичним особам, а також будівництво нових дамб.
Триєдність головної мети відповідає потребам не тільки самого Підприємства, але і місту, оскільки сприяє рішенню соціальних проблем забезпечення городян і безпечністю населення на даній території.
Реалізація поставленої мети вимагає капітальних вкладень у розмірі 4,5-5,5 млрд. крб. в поточних цінах з розрахунку на 2008 рік. Підприємство таких ресурсів не має свій в розпорядженні і звідси витікає друга (внутрішня) мета бізнес-плану: привернути зацікавлених інвесторів для фінансування представленого проекту. Найперспективнішими інвесторами може бути Угорська сторона із засобами його місцевого бюджету, населення з середнім рівнем достатку, рентабельні суб'єкти господарювання. Угорська будфірма «TOMAS» першим виходить з подібним Проектом в будівельному комплексі республіки і тим самим даний Проект можна назвати "Пілотним".
Що вимагаються для упровадження "Пілотного" проекту засобу витрачатимуться на:
науково-дослідні і проектні роботи із створення нової конструктивної системи "Нова Дамба";
технічне переозброєння і модернізацію устаткування (бортоснастки) під конструктивну систему "Нова Дамба";
придбання, монтаж і освоєння нових конструкцій дамби
Втілення в життя ідей, висловлених в бізнес-плані дозволить:
З виробничо-фінансової точки зору:
- забезпечити більш високий рівень витривалості дамби (з 6% в 2000 р. до 17% в 2008 р.);
- частково відновити основні проміжки за рахунок придбання і введення нової локальної констукції і модернізації бортоснастки,
- понизити руйнацію дамби;
З соціальної точки зору;
- створити сприятливий морально-психологічний клімат для населення.
Відповідно до економічних розрахунків, проведених в рамках даного бізнес-плану, вартість одного квадратного метра дамби в її будівництві з об'єктивних причин зростає на 21, 2%. Враховуючи підприємницькі наміри, висловлені в подальших розділах, цей приріст вартості буде понижений за песимістичним прогнозом до 9, 3 %, по оптимістичному - до 5 %. Це не в якому мірі не знижує значущості зусиль, що робиться, оскільки для населення буде запропонована нова технологія дамби. Навіть при зростанні вартості проекту у вказаних
розмірах, цей параметр на будуванні ККД буде на 10-12 % більше, ніж в інших регіонах держави.
2. ОПИС ПІДПРИЄМСТВА
2. 1. Загальні відомості
Будфірма «TOMAS» була заснована в 1998 р. Протягом 1998-2000 рр. функціонував у складі Чеської республіки. В середині 1999 року в умовах загального падіння об'ємів робіт будівництва дамб виявилася недостатня ефективність такої структури . Дирекцією буд фірми при підтримці колективу було ухвалено рішення про вихід з складу підтримки сусідів і самостійно займатися своєю справою. З цього періоду здійснюється постійний пошук і опрацьовуються варіанти подальшого розвитку.
Юридична адреса будфірми:
212015, м.Матісалка, вул.Крічкова, 22-а.
Контактний телефон 25-35-49, факс. 25-37-21.
Банківські реквізити:
р/с № 3012001170039 в «Інтелбанк», "Промбудбанк", м.Матісалка, МФО 328.
Будфірма займає площу 16, 325 га згідно Державному акту на право постійного володіння (користування) землею № 003657, зареєстрований в Матісалському міськвиконкомі 17. 09. 98р. (протокол № 9).
Проектна виробнича потужність заводу складає 120000 куб. м збірного залізобетону в рік. Підприємство проводить будівельні конструкції для будівництва опорних дамб: зовнішні стінні панелі , зовнішні захищають відруйнівної сили річок, внутрішні стінні панелі для утимання міцності дамб, плити лоджій, бетонні блоки стін.
У 1998 році керівництвом заводу ухвалено рішення про освоєння повного циклу по створенню готової будівельної продукції. Для реалізації даного рішення була створена будівельна ділянка і почато будівництво двох дамб власними силами.
На будфірмі склався трудовий колектив досвідчених висококваліфікованих робітників і фахівців. За станом на 1 січня 1998 р. облікова чисельність працюючих склала 245 чоловік.
На балансі буд фірми знаходиться крупний об'єм соціальної інфраструктури - центр будування
Імідж будфірми, її потенційні можливості, конкурентоспроможність характеризується відомими в регіоні комплексними будівництвами дамб "Сави", "Драви", окремими будівництвами дамб інших річок.
2. 2. Організаційна структура
Організаційна структура будфірми склалася в період його функціонування у складіЧеської реслубліки. В її склад входять наступні виробничі ланки:
Будівельна бригада з чисельністю працівників - 81 чіл.;
Підготовча бригада по виробництву арматури і бетонної суміші - чисельність 61 працівник;
Бригада по виконанню конструкцій і ремонту устаткування -численность 49 працівників.
У подальшому була створена будівельна ділянка чисельністю працівників 46 чоловік.
Апарат управління буд фірми (Дирекція) має всі основні служби, що забезпечують життєдіяльність будфірми: виробничо-технологічна, економічна, фінансова, збутова, , маркетингова. Юридична і маркетингова служби, що грають таку важливу роль у функціонуванні будфірми, представлені в достатньо урізаному вигляді. Робочі місця апарату управління недостатньо забезпечені матеріалами.
Підприємство очолює директор. Основними напрямами діяльності займаються: головний інженер, заступник директора по НТП і проектуванню, заступник директора по економіці і фінансам, заступник директора з комерційних питань.
Апарат управління укомплектований фахівцями, що пройшли підготовку в учбових закладах. Середній стаж роботи, керівників вищої і середньої ланки складає 10-15 років. Текучість кадрів в останні 5 років не перевищувала 5 %.
2. 3. Поточне виробниче -финансове полягання буд фірми
Таблиця 1. Динаміка об'ємів випуску збірного залізобетону і використовування виробничої потужності
Найменування показників | Показники по періодах
2000р. | 2001р. | 2002р. | 2003р. | 2004р. | 2005р.
Об'єм виробничого збірного залізобетону
тис. куб. м | 84, 3 | 78, 2 | 45, 0 | 33, 5 | 9. 5 | 6, 6
Рівень використовування виробничої потужності % | 70, 2 | 65. 2 | 37, 5 | 27, 9 | 7, 9 | 5. 5
Виробниче і фінансове положення будфірми, що склалося, визначається в першу чергу об'єктивними причинами: кризовим станом території, відсутністю інвестицій, різким вимушеним будуванням дамб в зв’язку із паводками, як наслідок, падінням рівня витривалості дамб.
У середньому по будівництву дамб в регіоні використовування виробничих потужностей в 1998 р. наблизилося до 13%, в 1999г. - 14%.
Будфірма має добре розвинений майновий комплекс: балансова вартість основних виробничих фундацій складає 53, 4 млрд. крб. Їх загальний знос - 51%, залишкова вартість 26, 1 млрд. крб. (табл. 2). Найбільший знос мають машини, устаткування, транспорт (75-78%), а в їх складі - форми бортоснастки, які практично повністю самортизированы.
Таблиця 2. Характеристика зносу основних фундацій
№№ п/п | Найменування основних фундацій | на 1. 01. 1996 роки
Відновна вартість, млн. гр. | Знос | Залишкова вартість, млн. гр.
млн. гр. | %
1. | Будівлі | 19979 | 4464 | 22, 3 | 15515
2. | Споруди | 7133 | 3015 | 42, 3 | 4118
3. | Машини і устаткування | 25812 | 19497 | 75, 5 | 6315
4. | Транспорт | 119 | 93 | 78, 2 | 26
5. | Вимірювальні прилади | 80 | 52 | 65 | 28
6. | Обчислювальна техніка | 56 | 22 | 39, 3 | 34
7. | Господарський інвентар | 191 | 110 | 57, 6 | 81
РАЗОМ: | 53370 | 27253 | 51, 1 | 26117
Конструкції, що становлять 37,5 % у вартості основних фундацій, характеризуються низьким рівнем зносу (22,3 %) і є по суті основним виробничим капіталом будфірми. Основним замовником будфірми є адміністративний район, тобто в даний час існує жорстка прив'язка виробництва і споживання. В перспективі ймовірно необхідно передбачити розширення кола споживачів для будування дамб.
Основними постачальниками сировини є: металу - Криворізький металургійний; цементу - Миколаївський завод, щебеня – Хустський карєр; Для вибору більш надійного постачальника будматеріалів, ведення оптимальної цінової політики на будфірмі є банк даних про постачальників. Поставка будматеріалів здійснюється власним і привернутим транспортом. При цьому власний транспорт, представлений вантажними автомобілями, є фізично і морально зношеним (78, 2%), вимагає в більшості своїй заміни. По території прокладені автомобільні дороги і влаштовані заасфальтовані майданчики.
Аналіз структури витрат показує, що будматеріали будфірми є енергоємними з великою питомою вагою умовно-постійних витрат, не залежних від об'єму продукції, що випускається. За даними за 9 місяців 1998 року ці витрати наблизилися до 38 % у складі собівартості. З падінням об'ємів виробництва протягом 1999-2000 років умовно-постійні витрати у вигляді цехових і загальнозаводських витрат важким тягарем лягли на вартість продукції, що випускається, оскільки зниження об'єму виробництва на 1 тис. мЗ збірного залізобетону спричиняє за собою зростання собівартості на 1 % за рахунок цієї частини витрат.
Враховуючи високу вартість енергоносіїв і постійну тенденцію до їх зростання, особливої уваги уділено вивченню джерел надходження на будфірму, можливості скорочення їх витрачання або заміни джерела надходження. Негативною обставиною є також неможливість регулювання русла річки, що ставить будфірму в явно залежне положення, прирікаючи його на прямі збитки. В цілях скорочення цих витрат в справжньому бізнес-плані пропрацювали варіанти плани по роботах. У складі собівартості продукції Підприємства висока питома вага - до 30 % (при середньому рівні для підприємств такого роду 15-20 %) займає фундацію оплати праці, що пов'язане з різким падінням об'ємів робіт в 1996 р. і бажанням збереження кваліфікованих працівників (не дивлячись на зниження об'ємів виробництва) з розрахунком на перспективну модернізацію Підприємства і освоєння) будівельних робіт. Середньомісячна заробітна платня одного працівника в 1998 році склала 1236 тис. гр. і знаходилася в межах показників в цілому по регіоні.
Падіння об'ємів будівництва спричинили зростання собівартості продукції і збиткову діяльність. Збитки за наслідками діяльності за 1998 рік склали 230 млн. гр. Аналіз платоспроможності будфірми по прийнятих критеріях показав, що коефіцієнт ліквідності складає 1,31 (норматив 1,2 і вище), забезпеченість власними оборотними коштами - 0,24 (норматив 0,1 і вище). Кредиторська заборгованість склала 7200. 0 млн. крб. і в два рази перевищує дебіторську, проте положення не можна вважати кризовим, оскільки активи будфірми перевищують боргові зобов'язання.
З аналізу діяльності будфірми виходить, що слабкими сторонами його є:
- фізично і морально застаріле устаткування, особливо форми бортоснастки і транспорт;
- низький рівень автоматизації управління і виробництва, бухгалтерського обліку і фінансового менеджменту;
- відсутність досвіду роботи управлінських кадрів в ринкових умовах;
- залежність показників ефективності від цінової політики на енергоносії;
- вузький круг замовників і споживачів будівельної продукції;
- значні витрати на будматеріали;
Сильні сторони будфірми представлені:
- позитивним відношенням і активністю керівного складу будфірми, дією по переходу на якісно новий рівень будівництва;
- наявністю можливості формування будівельного блоку у складі будфірми (із створенням нових робітників місць) з числа працівників і інших будівельних організацій, що вивільняються, з урахуванням їх кваліфікації і ділових якостей;
- наявністю достатньо нових виробничих і адміністративно-побутових будівель, які придатні для багатопрофільного використовування;
- наявністю міцних довготривалих зв'язків з постачальниками сировини і матеріалів.
Біля будфірми склалися ділові і конструктивні відносини з місцевими органами влади, а також з підприємствами аналогічного профілю ближнього і далекого зарубіжжя.
3. ОПИС ПРОЕКТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ НАМІРІВ (БІЗНЕСУ)
Будфірма «TOMAS» знаходиться в початковій стадії свого розвитку в статусі Підприємства, що володіє правом юридичної особи, а також що проводить готову будівельну продукцію – нові дамби. Тому головною його метою є активний розвиток і швидкий вихід на ринок підрядних робіт.
Концепція розвитку будується на наступних трьох ідеях: перспективної конструктивної, прогресивної комерційної, виробничої.
Обгрунтовування цих ідей є однією з провідних цілей справжнього бізнес-плану.
3. 1. Преамбула (передумови, умови, чинники)
Будівництво дамб визначено в регіоні пріоритетним напрямом розвитку, який повинен активізувати пов'язані з ним сфери діяльності. Виходячи з цієї передумови будуються концептуальні положення житлової політики Закарпатської області і базуються на Національній житловій програмі, схваленій в лютому 1998 року Верховною Радою, і Указах Президента про додаткове виділення засобів для будівництва, дамб для басейну р.Тересва.
У черзі по будуванню дамб в Закарпатській області полягає більше 10 населених пунктів. Соціально не захищеним громадянам дамби повинні побудувати за кошти держави, яка виступить інвестором за рахунок бюджетних засобів.
3. 2. Конструктивна ідея
У даний час старі дамби, що існують в регіоні, не відповідають сучасним вимогам. Вони виявилися неспроможними зупинити стихію.
Основні недоліки старих дамб:
- конструктивне недосконалення обмежує можливість створення планування робіт на полях, що не відповідає сучасним вимогам, не дозволяє оперативно працювати на полях;
Враховуючи об'єктивні недоліки традиційного ККД і нові економічні умови, назріла гостра необхідність внести в масове будівництво істотні зміни.
Основні зміни повинні зачіпати конструктивну систему дамб з метою підвищення їх конкурентоспроможності.
Науково-дослідний і проектно-технологічний інститут стройіндустрії запропонував модернізовану конструктивну систему «нових дамб. Суть полягає в тому, що традиційний несучий остов каркаса (зовнішні стіни дамби) замінюється на залізобетонні плити. Роль ригелів виконують монолітні ділянки перекриттів, що розміщуються в створах колон. Зовнішні стіни навісні і можуть виконуватися зі всіляких видів панелей і мелко- штучних матеріалів (цеглина, блоки) з необхідним значенням термічного опору. Перегородки виконуються з різних легенів матеріалів (газосилікат, газопінобетон і ін.). Таким чином, внутрішній простір корпусу вільний від несучих панелей внутрішніх стін, що дозволяє виконати будь-яке планування квартир. В перших поверхах легко розміщуються вбудовані приміщення різного призначення. Замість горищних приміщень можливий пристрій мансарди. Пропонована конструктивна система задовольняє сучасним вимогам, має нагоду планування квартир за бажанням замовника, можливість раціонального і гнучкого використовування простору перших поверхів для розміщення в них приміщень соціально-побутового призначення без додаткового зміцнення несучих конструкцій, оптимальну ресурсоемкость і енергоємність, швидкість зведення, економічність, можливість замінити горищну будову на мансарди. Враховуючи можливість будувати житлові будинки будь-якої поверховості, з'являються передумови додати масовим забудовам індивідуальність, естетичність і комфортність.
Упровадження в будівельне виробництво нових дамб названої конструктивної системи "Нова дамба" є основою проекту підприємницьких намірів фірм «TOMAS».
Вживання конструктивного рішення забезпечує збільшення загальної площі дамби:
у традиційному виконанні 2,7 х 4 м
у модернізованому виконанні 4 х 6 м
За рахунок розширення дамби і її висоти зовнішніх стін збільшується витрата залізобетону на 1 м2 корисній площі.
3. 3. Комерційна ідея
Суть комерційної ідеї полягає в безпеці населення, що вживаються Урядом, в залученні інших інвесторів, зацікавлених в ефективному розміщенні вільних грошових коштів, в забезпеченні стабільного зростання об'ємів будівництва силами будфірми за рахунок виходу на конкурентний рівень з пропонованим проектом "Нова Дамба", яка має ряд привабливих сторін для покупців, у тому числі вартість 1 м2, понижену в порівнянні з традиційним варіантом в розмірах, пропорційних зниженню витрати збірного залізобетону на 1 м2 корисній площі. Ці чинники сприятимуть поступовому переходу за межами 1998 року до рентабельного функціонування підприємства, освоєнню повного циклу "виробництво конструкцій - будівельна продукція", будівництву дамб власними силами нових технологій" дозволить випускати продукцію, підвищеного попиту для задоволення населення і іншим юридичним особам.
3. 4. Виробнича ідея
Виробнича ідея полягає в тому, що будфірма здатна освоїти в достатньо швидкі терміни без великих капвкладень випуск готової продукції для нового типу і вийти на ринок підрядних робіт не тільки усередині держави, але і за її межу.
Цей проект дозволяє практично повністю використовувати виробничі потужності будфірми по випуску конструкцій, плоских плит, частково панелей внутрішніх стін, , освоєних раніше по серії 90-3. Новим конструктивним елементом є одноповерхова бесконсольная колона. Перегородки виконуються з різних легенів матеріалів. На модернізацію касетних установок для формування колон і плит зовнішніх стін буде потрібно капвкладень у розмірі 500 млн. гр.
137 форм бортоснастки, що використовуються в даний час при випуску перегородок і внутрішніх стін, не будуть потрібно у разі переходу на проект "Нова Дамба" і підлягають списанню. Ця частина активних фундацій є повністю зношеною (частка бортоснастки у складі вартості машин і устаткування складає 45 %).У цілях зниження енергоємності виробництва збірного залізобетону намічається придбання локальної котельної продуктивністю 2 Гкал в годину, працюючої на природному газі. Вживання цього джерела дозволить забезпечити потребу в теплі всього Підприємства (на технологічні потреби, центральне опалювання, подачу гарячої води) при використовуванні виробничої потужності на 20-25 % і випуску до 30000 м3 залізобетону в рік.
На придбання і установку сучасної технології будуть потрібно капітальні вкладення у розмірі 1997 млн. гр (в цінах 1998 року).
Списання основних фундацій і введення в кінці 1998 року модернізованої бортоснастки спричинить за собою зниження їх балансової вартості і зміну в рівні зносу. Балансова вартість скоротиться до 50, 2 млрд. гр., знос - з 54,0 % до 46,0 %.
При переході на випуск збірного залізобетону під "Нова Дамба" будуть вивільнені виробничі потужності формувального цеху (Ш і ГУ прольоти). Повинен бути вирішено питання або про консервацію цих потужностей або про їх перепрофілювання і подальше залучення у виробництво.На консервацію потужностей потрібні достатньо великі витрати (знеструмлення, приведення устаткування в полягання, що задовольняє умовам зберігання; огорожа території, забезпечення безпеки працівників, зайнятих в сусідніх прольотах).Враховуючи, що будфірма має намір активно розвиватися і максимально замкнути цикл "виробництво конструкцій - готова будівельна продукція", на площах, що вивільняються, доцільно організувати за межами 1999 року нові виробництва з випуском раніше не властивої заводу продукції ("малі технології"). Вживання монолітних конструкцій спричинить за собою також економію енергоносіїв на 15-17 % на 1 кв. м корисної площі в порівнянні з традиційним виконанням.Намічаються три етапи, протягом яких будфірма повинна вийти на рівень нового будівництва за якістю і комфортності, близьких до європейського:I етап - липень 1999 р. - освоєння технології зведення "нової дамби";II етап - січень 1999 р. - освоєння технології по випуску малих форм, невластивої раніше Підприємству продукції;III етап - за межами 1999 року - освоєння зведення нових будівельних матеріалів на рівні європейського стандарту.
4. ОЦІНКА РИНКІВ ЗБУТУ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУДФІРМИ
Передумови для прискореного входження Підприємства в ринок і заняття там видного місця розглянуті в попередніх розділах бізнес-плану. Особливо широкі можливості можуть виникнути у разі реалізації Урядом проектів по залученню в інвестування середнього класу населення. Разом з тим Підприємство в 1998 році випробовуватиме серйозні утруднення при визначенні свого місця на ринку підрядних робіт, оскільки воно повинне відвернути засоби працівників на освоєння проекту "Нова Дамба", погасити заборгованість за, перевезення, відвантажена сировина і матеріали, що нагромадилися з 1998 р. Крім того, Підприємство має низький рівень використовування виробничих потужностей в 1998 році - 5, 5 %, а в 1999 р. воно ще не зможе почати їх нарощувати через необхідність проведення модернізації устаткування і освоєння нових конструктивних систем. Разом з тим ці проблеми вирішувані, оскільки на ринок будуть запропоновані квартири підвищеної комфортності при збереженні (або навіть зниженні) середньої вартості, що склалася, 1 кв. м корисної площі. З урахуванням цих передумов планується збільшення попиту на вказану корисну площу, а отже, і зростання випуску збірного залізобетону і готової будівельної продукції в наступних розмірах.
5. СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ Стратегія маркетингу Підприємства будується на політиці Уряду, направленій на максимальне забезпечення потребуючих, і упровадженні проекту "Нова Дамба", який має ряд привабливих сторін для покупців. Підприємство має намір використовувати гнучку систему ініціації попиту, запропоновану державою, і розробити сумісно з Виконкомом власні заходи по залученню населення.
У бізнес-плані планується здійснювати цінову політику на основі "середні издержки- беззбитковість" і "середні витрати плюс прибуток". За величину середніх витрат прийматиметься сума постійних і змінних витрат у відношенні до об'єму виробництва при доведенні рівня використовування виробничих потужностей до 2000 року до 40 відсотків. На період до 2000 року намічається зростання прибутку, що забезпечує рентабельність на рівні 5-6 %, тобто не обважнювати вартісною вагу 1 м2 корисної площі егоїстичними прагненнями Підприємства до високих прибутків.Рекламна політика Підприємства базуватиметься на використовуванні засобів масової інформації газет "Будівництво і нерухомість", "Будівельна газета", "Республіка", телебачення, радіо. Перспективне рекламування на виставках, рекламних щитах, будівельних ярмарках.У віддаленішій перспективі намічається рекламувати в зарубіжних рекламних виданнях Польщі, країн Балтії, України.
6. ПРОГРАМА ІНВЕСТИЦІЙОсновою інвестиційної програми на найближчі 2 роки є переорієнтація на нове джерело теплообеспечения, завершення проектних робіт "ноу-хау" «Нова Дамба» " і модернізація устаткування (бортоснастки) під вдосконалені конструкції, підготовка потужностей, що вивільняються, для освоєння "малих технологій".
Таблиця 3
Розподіл капітальних вкладень по періодах 1997 р.
№ п/п | Найменування | Капітальні вкладення
всього | у тому числі по кварталах 1997 р.
млн. | дол. | I | II | III
крб. | США | млн. крб. | дол. США | млн.
крб. | поділ
США | млн.
крб. | поділ
США
1. | Траса по подачі газу до котельної | 500 | 25641 | - | - | 500 | 25641 | - | -
2. | Науково-дослідні і проектні роботи по конструктивному рішенню "Новий Будинок" | 2000 | 102564 | 475 | 24358 | 1525 | 78205 | - |
-
3. | Технічне переозброєння устаткування (бортоснастки) під проект "Новий Будинок" | 3450 | 176923 | 500 | 25641 | 2700 | 138461 | 250 | 12820
4. | Підготовчі роботи в прольотах №№ 1-5 формувального цеху для перепрофілювання його під "малі технології" | 520 | 26667 | - |
- |
250 | 12881 | 270 | 13846
5. | Витрати на рекламу і представництво | 250 | 12821 | - |
- |
100 | 5128 | 150 | 7692
6. | Інші супутні роботи і витрати (придбання комп'ютерів і ін. оргтехніки) | 283 | 14513 | 100 | 5128 | 100 | 5128 | 83 | 4256
ВСЬОГО: | 9000 | 461539 | 2073 | 106307 | 6174 | 316674 | 753 | 38614
Для реалізації програми потрібне за попередніми підрахунками 9000 млн. гр., або 200, 539 тис. дол. США з отриманням цих засобів в 1998г. з тим, щоб не упустити можливість вже в кінці 1999р. вийти на конкурентний рівень, випереджаючи інші організації в освоєнні ринку будівництва на основі вдосконаленого проекту "Нова Дамба".Підприємство за підсумками діяльності в 1998 р. зазнало збитки у розмірі 240 млн. гр, тому власних засобів для інвестування не має свій в розпорядженні. Необхідна участь стороннього інвестора в подальшому розвитку Підприємства. Найперспективніше на 1 етапі джерело фінансування - це засоби місцевого бюджету, оскільки, по-перше, основним замовником домобудівної продукції є Могильовський міськвиконком і, по-друге, цілі Міськвиконкому і Підприємства в освоєнні проекту "Нова Дамба" співпадають. Не виключається можливість участі також у финансовладеющих структур (банків) або спеціалізованих інвесторів (крупних підприємств), що ставлять за мету придбання вагомого пакету акцій (після акціонування) і включення його в свою виробничо-комерційну структуру виробництва і розподілу.Даний Проект є достатньо цікавим для інвестора при збереженні соціальної його значущості тим паче, що термін окупності капвкладень навіть при поступовому нарощуванні використовування потужностей не перевищує двох років. Для залучення інвесторів планується розвернути широку рекламну кампанію через засоби масової інформації, що у свою чергу зажадає наявність грошових коштів (зокрема тільки одна секунда реклами на телебаченні стоїть 25 $ США).
8. ЮРИДИЧНИЙ ПЛАН
Будфірма «TOMAS», що має в даний час статус орендного підприємства і що відноситься до будівельної галузі, є об'єктом, який підлягає першочерговій приватизації. Враховуючи цю обставину, керівний склад заводу опрацьовує варіанти реформування державної власності, створення ВАТА і моделей функціонування в постприватизаційний період.Відповідно до даних бухгалтерського балансу на 1. 10. 1998р. в роки роботи на оренді сформував колективну власність у розмірі 3, 5 млрд. гр. за залишковою вартістю основних фундацій (15 % від загальної їх вартості). По розрахунках трудовий колектив здатний викупити державне майно на суму близько 1, 7 млрд. гр. за іменні приватизаційні чеки "Майно" і за гроші. В цьому випадку пакет акцій працівників заводу складе 21-23 %. Переважним пакетом акцій володітиме держава (77-79). Розглядається проблема залучення інвесторів із сторони з метою реалізації подальших кроків по технічному переозброєнню виробництва і виходу на європейський рівень будівництва, освоєнню "малих технологій". Будфірма «TOMA» має намір на ці ж цілі просити про виділення йому 50 відсотків засобів, спрямовуваних на викуп майна (акцій). Планується також просити про резервування пакету акцій для викупу його працівниками заводу в перебігу 2-3 років після створення ВАТА (до володіння пакетом акцій на рівні 51-52 відсотків). 9. ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ Фінансова стратегія Підприємства виходить з того, що йому необхідно покрити збитки минулих років протягом 1998-1999 рр., не припустившися нових у вказаний період, і почати заробляти прибуток, що дозволяє продовжити роботу по подальшій реконструкції фірми. Проте ця мета може бути досягнута, якщо капітальні вкладення плановані на придбання і модернізацію бортоснастки, будуть йому представлені на безвідплатній основі.Як базисне для розрахунку прогресивних варіантів 1998-1999 рр. прийнято умови 1997 р., відкоректовані з урахуванням нормативного споживання теплоэнергии і інфляційних процесів (зростання мінімальної заробітної платні в 1, 3 раз і внаслідок цього зростання матеріальних витрат в 1, 2 рази).Прогресивний варіант 1997 р. передбачає наступні умови в порівнянні з базисним:1) Чисельність працівників, зайнятих на підприємстві, зберігається на рівні 1999р.;2) прибуток від основної діяльності не планується. В результаті розрахунків, приведених в додатку 4, встановлено, що в 1997 г: при тому ж об'ємі виробництва, що і в 1996 р., вартість 1 куб. м збірних залізобетонних конструкцій зменшиться з 1676 тис. крб. до 1662 тис. крб., тобто на 0, 8 %. Такий незначний результат залежить від того, що тільки в IV кварталі 1998 р. планується робота в нових умовах. Важливою обставиною є зупинка тенденції зростання вартості виробництва збірного залізобетону. Розрахунки аналогічних варіантів на 1998 р. враховували, що збереглися умови базисного 1997 р., а як прогресивні на 1998 р. прийняті:1) скорочення витрати тепла на 1 куб. м залізобетону а) в три рази по песимістичному розрахунку з урахуванням поступового освоєння знов введен-' ных потужностей і б) в п'ять разів по оптимістичному розрахунку з урахуванням негайного виходу на проектний рівень знов введених потужностей;2) зростання амортизаційних відрахувань на 16, 7 % через достатньо високу насиченість виробництва новим устаткуванням;3) перехід на зведення нульових циклів і перших поверхів з монолітного бетону.Даний варіант дозволяє збільшити об'єм виробництва і довести його до 20 тис. куб. м, що забезпечить використовування виробничих потужностей до 17%, тобто в 2, 8 разу вище, ніж в 1996 р., а також зниження вартості виробництва одного куб. м залізобетону по песимістичному розрахунку на 189 тис. гр. (з 1656 тис. гр. по базисному варіанту 1998 р. до 1467 тис. гр.) і на 192 тис. руб, по оптимістичному розрахунку, При цьому в 1998 р. планується забезпечити прибуток від реалізації продукції в сумі відповідно 0,6 млрд. гр. і 1,1 млрд. гр. Рентабельність складе 2,3 % і 4,5 %.
Порівняння варіантів за вартістю об'ємів збірного залізобетону і метра квадратного корисній площі житла
№№ п/п | Найменування показників | Періоди
1998г. | 1999 р.
I варіант | II варіант (IV кв. 1998г.) | I варіант | II варіант
1. | Об'єм випуску збірних залізобетонних конструкцій, куб. м | 18000 | 18000 | 20000 | 20000
2. | Вартість 1 кв. м корисної площі, тис. гр. | 4080 | 3683 | 4080 | 3683
3. | Вартість 1 куб. м збірних залізобетонних конструкцій, тис. гр. | 1676 | 1662 | 1656 | 1465
1. Резюме
2. Опис Підприємства
2.1. Загальні відомості
2.2. Організаційна структура
3.3. Поточне виробничо-фінансове полягання Підприємства
3. Опис проекту підприємницьких намірів (бізнесу)
3.1. Преамбула (передумови, умови, чинники)
3.2. Конструктивна ідея
3.3. Комерційна ідея
3.4. Виробнича ідея
4. Оцінка ринків збуту, конкурентоспроможності Підприємства
5. Стратегія маркетингу
6. Програма інвестицій
7. Юридичний план
8. Фінансова стратегія
1. РЕЗЮМЕ
Розробка бізнес-плану переслідувала мету обгрунтувати необхідність модернізації підприємства з тим, щоб забезпечити випуск продукції нової якості з максимальним зниженням витрат її вартості.
Досягнення цієї мети базується на оптимальному поєднанні трьох прогресивних ідей: конструктивної, виробничої і комерційної. Як конструктивна ідея прийняте "ноу-хау" - "Нова Дамба", конструктивна схема якої дозволяє створювати гнучкі планувальні рішення, понизити повені і руйнацію до перспективних показників, зменшувати витрату матеріальних і енергетичних ресурсів.
Виробнича ідея полягає в максимальному використовуванні існуючих потужностей при мінімальній модернізації окремих елементів устаткування, і зміні системи будування.
Комерційна ідея полягає в освоєнні повного циклу "виробництво конструкцій – будівельні матеріали" з одночасним упровадженням "малих технологій", що дозволяють випускати продукцію будування для населення і іншим юридичним особам, а також будівництво нових дамб.
Триєдність головної мети відповідає потребам не тільки самого Підприємства, але і місту, оскільки сприяє рішенню соціальних проблем забезпечення городян і безпечністю населення на даній території.
Реалізація поставленої мети вимагає капітальних вкладень у розмірі 4,5-5,5 млрд. крб. в поточних цінах з розрахунку на 2008 рік. Підприємство таких ресурсів не має свій в розпорядженні і звідси витікає друга (внутрішня) мета бізнес-плану: привернути зацікавлених інвесторів для фінансування представленого проекту. Найперспективнішими інвесторами може бути Угорська сторона із засобами його місцевого бюджету, населення з середнім рівнем достатку, рентабельні суб'єкти господарювання. Угорська будфірма «TOMAS» першим виходить з подібним Проектом в будівельному комплексі республіки і тим самим даний Проект можна назвати "Пілотним".
Що вимагаються для упровадження "Пілотного" проекту засобу витрачатимуться на:
науково-дослідні і проектні роботи із створення нової конструктивної системи "Нова Дамба";
технічне переозброєння і модернізацію устаткування (бортоснастки) під конструктивну систему "Нова Дамба";
придбання, монтаж і освоєння нових конструкцій дамби
Втілення в життя ідей, висловлених в бізнес-плані дозволить:
З виробничо-фінансової точки зору:
- забезпечити більш високий рівень витривалості дамби (з 6% в 2000 р. до 17% в 2008 р.);
- частково відновити основні проміжки за рахунок придбання і введення нової локальної констукції і модернізації бортоснастки,
- понизити руйнацію дамби;
З соціальної точки зору;
- створити сприятливий морально-психологічний клімат для населення.
Відповідно до економічних розрахунків, проведених в рамках даного бізнес-плану, вартість одного квадратного метра дамби в її будівництві з об'єктивних причин зростає на 21, 2%. Враховуючи підприємницькі наміри, висловлені в подальших розділах, цей приріст вартості буде понижений за песимістичним прогнозом до 9, 3 %, по оптимістичному - до 5 %. Це не в якому мірі не знижує значущості зусиль, що робиться, оскільки для населення буде запропонована нова технологія дамби. Навіть при зростанні вартості проекту у вказаних
розмірах, цей параметр на будуванні ККД буде на 10-12 % більше, ніж в інших регіонах держави.
2. ОПИС ПІДПРИЄМСТВА
2. 1. Загальні відомості
Будфірма «TOMAS» була заснована в 1998 р. Протягом 1998-2000 рр. функціонував у складі Чеської республіки. В середині 1999 року в умовах загального падіння об'ємів робіт будівництва дамб виявилася недостатня ефективність такої структури . Дирекцією буд фірми при підтримці колективу було ухвалено рішення про вихід з складу підтримки сусідів і самостійно займатися своєю справою. З цього періоду здійснюється постійний пошук і опрацьовуються варіанти подальшого розвитку.
Юридична адреса будфірми:
212015, м.Матісалка, вул.Крічкова, 22-а.
Контактний телефон 25-35-49, факс. 25-37-21.
Банківські реквізити:
р/с № 3012001170039 в «Інтелбанк», "Промбудбанк", м.Матісалка, МФО 328.
Будфірма займає площу 16, 325 га згідно Державному акту на право постійного володіння (користування) землею № 003657, зареєстрований в Матісалському міськвиконкомі 17. 09. 98р. (протокол № 9).
Проектна виробнича потужність заводу складає 120000 куб. м збірного залізобетону в рік. Підприємство проводить будівельні конструкції для будівництва опорних дамб: зовнішні стінні панелі , зовнішні захищають відруйнівної сили річок, внутрішні стінні панелі для утимання міцності дамб, плити лоджій, бетонні блоки стін.
У 1998 році керівництвом заводу ухвалено рішення про освоєння повного циклу по створенню готової будівельної продукції. Для реалізації даного рішення була створена будівельна ділянка і почато будівництво двох дамб власними силами.
На будфірмі склався трудовий колектив досвідчених висококваліфікованих робітників і фахівців. За станом на 1 січня 1998 р. облікова чисельність працюючих склала 245 чоловік.
На балансі буд фірми знаходиться крупний об'єм соціальної інфраструктури - центр будування
Імідж будфірми, її потенційні можливості, конкурентоспроможність характеризується відомими в регіоні комплексними будівництвами дамб "Сави", "Драви", окремими будівництвами дамб інших річок.
2. 2. Організаційна структура
Організаційна структура будфірми склалася в період його функціонування у складіЧеської реслубліки. В її склад входять наступні виробничі ланки:
Будівельна бригада з чисельністю працівників - 81 чіл.;
Підготовча бригада по виробництву арматури і бетонної суміші - чисельність 61 працівник;
Бригада по виконанню конструкцій і ремонту устаткування -численность 49 працівників.
У подальшому була створена будівельна ділянка чисельністю працівників 46 чоловік.
Апарат управління буд фірми (Дирекція) має всі основні служби, що забезпечують життєдіяльність будфірми: виробничо-технологічна, економічна, фінансова, збутова, , маркетингова. Юридична і маркетингова служби, що грають таку важливу роль у функціонуванні будфірми, представлені в достатньо урізаному вигляді. Робочі місця апарату управління недостатньо забезпечені матеріалами.
Підприємство очолює директор. Основними напрямами діяльності займаються: головний інженер, заступник директора по НТП і проектуванню, заступник директора по економіці і фінансам, заступник директора з комерційних питань.
Апарат управління укомплектований фахівцями, що пройшли підготовку в учбових закладах. Середній стаж роботи, керівників вищої і середньої ланки складає 10-15 років. Текучість кадрів в останні 5 років не перевищувала 5 %.
2. 3. Поточне виробниче -финансове полягання буд фірми
Таблиця 1. Динаміка об'ємів випуску збірного залізобетону і використовування виробничої потужності
Найменування показників | Показники по періодах
2000р. | 2001р. | 2002р. | 2003р. | 2004р. | 2005р.
Об'єм виробничого збірного залізобетону
тис. куб. м | 84, 3 | 78, 2 | 45, 0 | 33, 5 | 9. 5 | 6, 6
Рівень використовування виробничої потужності % | 70, 2 | 65. 2 | 37, 5 | 27, 9 | 7, 9 | 5. 5
Виробниче і фінансове положення будфірми, що склалося, визначається в першу чергу об'єктивними причинами: кризовим станом території, відсутністю інвестицій, різким вимушеним будуванням дамб в зв’язку із паводками, як наслідок, падінням рівня витривалості дамб.
У середньому по будівництву дамб в регіоні використовування виробничих потужностей в 1998 р. наблизилося до 13%, в 1999г. - 14%.
Будфірма має добре розвинений майновий комплекс: балансова вартість основних виробничих фундацій складає 53, 4 млрд. крб. Їх загальний знос - 51%, залишкова вартість 26, 1 млрд. крб. (табл. 2). Найбільший знос мають машини, устаткування, транспорт (75-78%), а в їх складі - форми бортоснастки, які практично повністю самортизированы.
Таблиця 2. Характеристика зносу основних фундацій
№№ п/п | Найменування основних фундацій | на 1. 01. 1996 роки
Відновна вартість, млн. гр. | Знос | Залишкова вартість, млн. гр.
млн. гр. | %
1. | Будівлі | 19979 | 4464 | 22, 3 | 15515
2. | Споруди | 7133 | 3015 | 42, 3 | 4118
3. | Машини і устаткування | 25812 | 19497 | 75, 5 | 6315
4. | Транспорт | 119 | 93 | 78, 2 | 26
5. | Вимірювальні прилади | 80 | 52 | 65 | 28
6. | Обчислювальна техніка | 56 | 22 | 39, 3 | 34
7. | Господарський інвентар | 191 | 110 | 57, 6 | 81
РАЗОМ: | 53370 | 27253 | 51, 1 | 26117
Конструкції, що становлять 37,5 % у вартості основних фундацій, характеризуються низьким рівнем зносу (22,3 %) і є по суті основним виробничим капіталом будфірми. Основним замовником будфірми є адміністративний район, тобто в даний час існує жорстка прив'язка виробництва і споживання. В перспективі ймовірно необхідно передбачити розширення кола споживачів для будування дамб.
Основними постачальниками сировини є: металу - Криворізький металургійний; цементу - Миколаївський завод, щебеня – Хустський карєр; Для вибору більш надійного постачальника будматеріалів, ведення оптимальної цінової політики на будфірмі є банк даних про постачальників. Поставка будматеріалів здійснюється власним і привернутим транспортом. При цьому власний транспорт, представлений вантажними автомобілями, є фізично і морально зношеним (78, 2%), вимагає в більшості своїй заміни. По території прокладені автомобільні дороги і влаштовані заасфальтовані майданчики.
Аналіз структури витрат показує, що будматеріали будфірми є енергоємними з великою питомою вагою умовно-постійних витрат, не залежних від об'єму продукції, що випускається. За даними за 9 місяців 1998 року ці витрати наблизилися до 38 % у складі собівартості. З падінням об'ємів виробництва протягом 1999-2000 років умовно-постійні витрати у вигляді цехових і загальнозаводських витрат важким тягарем лягли на вартість продукції, що випускається, оскільки зниження об'єму виробництва на 1 тис. мЗ збірного залізобетону спричиняє за собою зростання собівартості на 1 % за рахунок цієї частини витрат.
Враховуючи високу вартість енергоносіїв і постійну тенденцію до їх зростання, особливої уваги уділено вивченню джерел надходження на будфірму, можливості скорочення їх витрачання або заміни джерела надходження. Негативною обставиною є також неможливість регулювання русла річки, що ставить будфірму в явно залежне положення, прирікаючи його на прямі збитки. В цілях скорочення цих витрат в справжньому бізнес-плані пропрацювали варіанти плани по роботах. У складі собівартості продукції Підприємства висока питома вага - до 30 % (при середньому рівні для підприємств такого роду 15-20 %) займає фундацію оплати праці, що пов'язане з різким падінням об'ємів робіт в 1996 р. і бажанням збереження кваліфікованих працівників (не дивлячись на зниження об'ємів виробництва) з розрахунком на перспективну модернізацію Підприємства і освоєння) будівельних робіт. Середньомісячна заробітна платня одного працівника в 1998 році склала 1236 тис. гр. і знаходилася в межах показників в цілому по регіоні.
Падіння об'ємів будівництва спричинили зростання собівартості продукції і збиткову діяльність. Збитки за наслідками діяльності за 1998 рік склали 230 млн. гр. Аналіз платоспроможності будфірми по прийнятих критеріях показав, що коефіцієнт ліквідності складає 1,31 (норматив 1,2 і вище), забезпеченість власними оборотними коштами - 0,24 (норматив 0,1 і вище). Кредиторська заборгованість склала 7200. 0 млн. крб. і в два рази перевищує дебіторську, проте положення не можна вважати кризовим, оскільки активи будфірми перевищують боргові зобов'язання.
З аналізу діяльності будфірми виходить, що слабкими сторонами його є:
- фізично і морально застаріле устаткування, особливо форми бортоснастки і транспорт;
- низький рівень автоматизації управління і виробництва, бухгалтерського обліку і фінансового менеджменту;
- відсутність досвіду роботи управлінських кадрів в ринкових умовах;
- залежність показників ефективності від цінової політики на енергоносії;
- вузький круг замовників і споживачів будівельної продукції;
- значні витрати на будматеріали;
Сильні сторони будфірми представлені:
- позитивним відношенням і активністю керівного складу будфірми, дією по переходу на якісно новий рівень будівництва;
- наявністю можливості формування будівельного блоку у складі будфірми (із створенням нових робітників місць) з числа працівників і інших будівельних організацій, що вивільняються, з урахуванням їх кваліфікації і ділових якостей;
- наявністю достатньо нових виробничих і адміністративно-побутових будівель, які придатні для багатопрофільного використовування;
- наявністю міцних довготривалих зв'язків з постачальниками сировини і матеріалів.
Біля будфірми склалися ділові і конструктивні відносини з місцевими органами влади, а також з підприємствами аналогічного профілю ближнього і далекого зарубіжжя.
3. ОПИС ПРОЕКТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ НАМІРІВ (БІЗНЕСУ)
Будфірма «TOMAS» знаходиться в початковій стадії свого розвитку в статусі Підприємства, що володіє правом юридичної особи, а також що проводить готову будівельну продукцію – нові дамби. Тому головною його метою є активний розвиток і швидкий вихід на ринок підрядних робіт.
Концепція розвитку будується на наступних трьох ідеях: перспективної конструктивної, прогресивної комерційної, виробничої.
Обгрунтовування цих ідей є однією з провідних цілей справжнього бізнес-плану.
3. 1. Преамбула (передумови, умови, чинники)
Будівництво дамб визначено в регіоні пріоритетним напрямом розвитку, який повинен активізувати пов'язані з ним сфери діяльності. Виходячи з цієї передумови будуються концептуальні положення житлової політики Закарпатської області і базуються на Національній житловій програмі, схваленій в лютому 1998 року Верховною Радою, і Указах Президента про додаткове виділення засобів для будівництва, дамб для басейну р.Тересва.
У черзі по будуванню дамб в Закарпатській області полягає більше 10 населених пунктів. Соціально не захищеним громадянам дамби повинні побудувати за кошти держави, яка виступить інвестором за рахунок бюджетних засобів.
3. 2. Конструктивна ідея
У даний час старі дамби, що існують в регіоні, не відповідають сучасним вимогам. Вони виявилися неспроможними зупинити стихію.
Основні недоліки старих дамб:
- конструктивне недосконалення обмежує можливість створення планування робіт на полях, що не відповідає сучасним вимогам, не дозволяє оперативно працювати на полях;
Враховуючи об'єктивні недоліки традиційного ККД і нові економічні умови, назріла гостра необхідність внести в масове будівництво істотні зміни.
Основні зміни повинні зачіпати конструктивну систему дамб з метою підвищення їх конкурентоспроможності.
Науково-дослідний і проектно-технологічний інститут стройіндустрії запропонував модернізовану конструктивну систему «нових дамб. Суть полягає в тому, що традиційний несучий остов каркаса (зовнішні стіни дамби) замінюється на залізобетонні плити. Роль ригелів виконують монолітні ділянки перекриттів, що розміщуються в створах колон. Зовнішні стіни навісні і можуть виконуватися зі всіляких видів панелей і мелко- штучних матеріалів (цеглина, блоки) з необхідним значенням термічного опору. Перегородки виконуються з різних легенів матеріалів (газосилікат, газопінобетон і ін.). Таким чином, внутрішній простір корпусу вільний від несучих панелей внутрішніх стін, що дозволяє виконати будь-яке планування квартир. В перших поверхах легко розміщуються вбудовані приміщення різного призначення. Замість горищних приміщень можливий пристрій мансарди. Пропонована конструктивна система задовольняє сучасним вимогам, має нагоду планування квартир за бажанням замовника, можливість раціонального і гнучкого використовування простору перших поверхів для розміщення в них приміщень соціально-побутового призначення без додаткового зміцнення несучих конструкцій, оптимальну ресурсоемкость і енергоємність, швидкість зведення, економічність, можливість замінити горищну будову на мансарди. Враховуючи можливість будувати житлові будинки будь-якої поверховості, з'являються передумови додати масовим забудовам індивідуальність, естетичність і комфортність.
Упровадження в будівельне виробництво нових дамб названої конструктивної системи "Нова дамба" є основою проекту підприємницьких намірів фірм «TOMAS».
Вживання конструктивного рішення забезпечує збільшення загальної площі дамби:
у традиційному виконанні 2,7 х 4 м
у модернізованому виконанні 4 х 6 м
За рахунок розширення дамби і її висоти зовнішніх стін збільшується витрата залізобетону на 1 м2 корисній площі.
3. 3. Комерційна ідея
Суть комерційної ідеї полягає в безпеці населення, що вживаються Урядом, в залученні інших інвесторів, зацікавлених в ефективному розміщенні вільних грошових коштів, в забезпеченні стабільного зростання об'ємів будівництва силами будфірми за рахунок виходу на конкурентний рівень з пропонованим проектом "Нова Дамба", яка має ряд привабливих сторін для покупців, у тому числі вартість 1 м2, понижену в порівнянні з традиційним варіантом в розмірах, пропорційних зниженню витрати збірного залізобетону на 1 м2 корисній площі. Ці чинники сприятимуть поступовому переходу за межами 1998 року до рентабельного функціонування підприємства, освоєнню повного циклу "виробництво конструкцій - будівельна продукція", будівництву дамб власними силами нових технологій" дозволить випускати продукцію, підвищеного попиту для задоволення населення і іншим юридичним особам.
3. 4. Виробнича ідея
Виробнича ідея полягає в тому, що будфірма здатна освоїти в достатньо швидкі терміни без великих капвкладень випуск готової продукції для нового типу і вийти на ринок підрядних робіт не тільки усередині держави, але і за її межу.
Цей проект дозволяє практично повністю використовувати виробничі потужності будфірми по випуску конструкцій, плоских плит, частково панелей внутрішніх стін, , освоєних раніше по серії 90-3. Новим конструктивним елементом є одноповерхова бесконсольная колона. Перегородки виконуються з різних легенів матеріалів. На модернізацію касетних установок для формування колон і плит зовнішніх стін буде потрібно капвкладень у розмірі 500 млн. гр.
137 форм бортоснастки, що використовуються в даний час при випуску перегородок і внутрішніх стін, не будуть потрібно у разі переходу на проект "Нова Дамба" і підлягають списанню. Ця частина активних фундацій є повністю зношеною (частка бортоснастки у складі вартості машин і устаткування складає 45 %).У цілях зниження енергоємності виробництва збірного залізобетону намічається придбання локальної котельної продуктивністю 2 Гкал в годину, працюючої на природному газі. Вживання цього джерела дозволить забезпечити потребу в теплі всього Підприємства (на технологічні потреби, центральне опалювання, подачу гарячої води) при використовуванні виробничої потужності на 20-25 % і випуску до 30000 м3 залізобетону в рік.
На придбання і установку сучасної технології будуть потрібно капітальні вкладення у розмірі 1997 млн. гр (в цінах 1998 року).
Списання основних фундацій і введення в кінці 1998 року модернізованої бортоснастки спричинить за собою зниження їх балансової вартості і зміну в рівні зносу. Балансова вартість скоротиться до 50, 2 млрд. гр., знос - з 54,0 % до 46,0 %.
При переході на випуск збірного залізобетону під "Нова Дамба" будуть вивільнені виробничі потужності формувального цеху (Ш і ГУ прольоти). Повинен бути вирішено питання або про консервацію цих потужностей або про їх перепрофілювання і подальше залучення у виробництво.На консервацію потужностей потрібні достатньо великі витрати (знеструмлення, приведення устаткування в полягання, що задовольняє умовам зберігання; огорожа території, забезпечення безпеки працівників, зайнятих в сусідніх прольотах).Враховуючи, що будфірма має намір активно розвиватися і максимально замкнути цикл "виробництво конструкцій - готова будівельна продукція", на площах, що вивільняються, доцільно організувати за межами 1999 року нові виробництва з випуском раніше не властивої заводу продукції ("малі технології"). Вживання монолітних конструкцій спричинить за собою також економію енергоносіїв на 15-17 % на 1 кв. м корисної площі в порівнянні з традиційним виконанням.Намічаються три етапи, протягом яких будфірма повинна вийти на рівень нового будівництва за якістю і комфортності, близьких до європейського:I етап - липень 1999 р. - освоєння технології зведення "нової дамби";II етап - січень 1999 р. - освоєння технології по випуску малих форм, невластивої раніше Підприємству продукції;III етап - за межами 1999 року - освоєння зведення нових будівельних матеріалів на рівні європейського стандарту.
4. ОЦІНКА РИНКІВ ЗБУТУ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУДФІРМИ
Передумови для прискореного входження Підприємства в ринок і заняття там видного місця розглянуті в попередніх розділах бізнес-плану. Особливо широкі можливості можуть виникнути у разі реалізації Урядом проектів по залученню в інвестування середнього класу населення. Разом з тим Підприємство в 1998 році випробовуватиме серйозні утруднення при визначенні свого місця на ринку підрядних робіт, оскільки воно повинне відвернути засоби працівників на освоєння проекту "Нова Дамба", погасити заборгованість за, перевезення, відвантажена сировина і матеріали, що нагромадилися з 1998 р. Крім того, Підприємство має низький рівень використовування виробничих потужностей в 1998 році - 5, 5 %, а в 1999 р. воно ще не зможе почати їх нарощувати через необхідність проведення модернізації устаткування і освоєння нових конструктивних систем. Разом з тим ці проблеми вирішувані, оскільки на ринок будуть запропоновані квартири підвищеної комфортності при збереженні (або навіть зниженні) середньої вартості, що склалася, 1 кв. м корисної площі. З урахуванням цих передумов планується збільшення попиту на вказану корисну площу, а отже, і зростання випуску збірного залізобетону і готової будівельної продукції в наступних розмірах.
5. СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ Стратегія маркетингу Підприємства будується на політиці Уряду, направленій на максимальне забезпечення потребуючих, і упровадженні проекту "Нова Дамба", який має ряд привабливих сторін для покупців. Підприємство має намір використовувати гнучку систему ініціації попиту, запропоновану державою, і розробити сумісно з Виконкомом власні заходи по залученню населення.
У бізнес-плані планується здійснювати цінову політику на основі "середні издержки- беззбитковість" і "середні витрати плюс прибуток". За величину середніх витрат прийматиметься сума постійних і змінних витрат у відношенні до об'єму виробництва при доведенні рівня використовування виробничих потужностей до 2000 року до 40 відсотків. На період до 2000 року намічається зростання прибутку, що забезпечує рентабельність на рівні 5-6 %, тобто не обважнювати вартісною вагу 1 м2 корисної площі егоїстичними прагненнями Підприємства до високих прибутків.Рекламна політика Підприємства базуватиметься на використовуванні засобів масової інформації газет "Будівництво і нерухомість", "Будівельна газета", "Республіка", телебачення, радіо. Перспективне рекламування на виставках, рекламних щитах, будівельних ярмарках.У віддаленішій перспективі намічається рекламувати в зарубіжних рекламних виданнях Польщі, країн Балтії, України.
6. ПРОГРАМА ІНВЕСТИЦІЙОсновою інвестиційної програми на найближчі 2 роки є переорієнтація на нове джерело теплообеспечения, завершення проектних робіт "ноу-хау" «Нова Дамба» " і модернізація устаткування (бортоснастки) під вдосконалені конструкції, підготовка потужностей, що вивільняються, для освоєння "малих технологій".
Таблиця 3
Розподіл капітальних вкладень по періодах 1997 р.
№ п/п | Найменування | Капітальні вкладення
всього | у тому числі по кварталах 1997 р.
млн. | дол. | I | II | III
крб. | США | млн. крб. | дол. США | млн.
крб. | поділ
США | млн.
крб. | поділ
США
1. | Траса по подачі газу до котельної | 500 | 25641 | - | - | 500 | 25641 | - | -
2. | Науково-дослідні і проектні роботи по конструктивному рішенню "Новий Будинок" | 2000 | 102564 | 475 | 24358 | 1525 | 78205 | - |
-
3. | Технічне переозброєння устаткування (бортоснастки) під проект "Новий Будинок" | 3450 | 176923 | 500 | 25641 | 2700 | 138461 | 250 | 12820
4. | Підготовчі роботи в прольотах №№ 1-5 формувального цеху для перепрофілювання його під "малі технології" | 520 | 26667 | - |
- |
250 | 12881 | 270 | 13846
5. | Витрати на рекламу і представництво | 250 | 12821 | - |
- |
100 | 5128 | 150 | 7692
6. | Інші супутні роботи і витрати (придбання комп'ютерів і ін. оргтехніки) | 283 | 14513 | 100 | 5128 | 100 | 5128 | 83 | 4256
ВСЬОГО: | 9000 | 461539 | 2073 | 106307 | 6174 | 316674 | 753 | 38614
Для реалізації програми потрібне за попередніми підрахунками 9000 млн. гр., або 200, 539 тис. дол. США з отриманням цих засобів в 1998г. з тим, щоб не упустити можливість вже в кінці 1999р. вийти на конкурентний рівень, випереджаючи інші організації в освоєнні ринку будівництва на основі вдосконаленого проекту "Нова Дамба".Підприємство за підсумками діяльності в 1998 р. зазнало збитки у розмірі 240 млн. гр, тому власних засобів для інвестування не має свій в розпорядженні. Необхідна участь стороннього інвестора в подальшому розвитку Підприємства. Найперспективніше на 1 етапі джерело фінансування - це засоби місцевого бюджету, оскільки, по-перше, основним замовником домобудівної продукції є Могильовський міськвиконком і, по-друге, цілі Міськвиконкому і Підприємства в освоєнні проекту "Нова Дамба" співпадають. Не виключається можливість участі також у финансовладеющих структур (банків) або спеціалізованих інвесторів (крупних підприємств), що ставлять за мету придбання вагомого пакету акцій (після акціонування) і включення його в свою виробничо-комерційну структуру виробництва і розподілу.Даний Проект є достатньо цікавим для інвестора при збереженні соціальної його значущості тим паче, що термін окупності капвкладень навіть при поступовому нарощуванні використовування потужностей не перевищує двох років. Для залучення інвесторів планується розвернути широку рекламну кампанію через засоби масової інформації, що у свою чергу зажадає наявність грошових коштів (зокрема тільки одна секунда реклами на телебаченні стоїть 25 $ США).
8. ЮРИДИЧНИЙ ПЛАН
Будфірма «TOMAS», що має в даний час статус орендного підприємства і що відноситься до будівельної галузі, є об'єктом, який підлягає першочерговій приватизації. Враховуючи цю обставину, керівний склад заводу опрацьовує варіанти реформування державної власності, створення ВАТА і моделей функціонування в постприватизаційний період.Відповідно до даних бухгалтерського балансу на 1. 10. 1998р. в роки роботи на оренді сформував колективну власність у розмірі 3, 5 млрд. гр. за залишковою вартістю основних фундацій (15 % від загальної їх вартості). По розрахунках трудовий колектив здатний викупити державне майно на суму близько 1, 7 млрд. гр. за іменні приватизаційні чеки "Майно" і за гроші. В цьому випадку пакет акцій працівників заводу складе 21-23 %. Переважним пакетом акцій володітиме держава (77-79). Розглядається проблема залучення інвесторів із сторони з метою реалізації подальших кроків по технічному переозброєнню виробництва і виходу на європейський рівень будівництва, освоєнню "малих технологій". Будфірма «TOMA» має намір на ці ж цілі просити про виділення йому 50 відсотків засобів, спрямовуваних на викуп майна (акцій). Планується також просити про резервування пакету акцій для викупу його працівниками заводу в перебігу 2-3 років після створення ВАТА (до володіння пакетом акцій на рівні 51-52 відсотків). 9. ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ Фінансова стратегія Підприємства виходить з того, що йому необхідно покрити збитки минулих років протягом 1998-1999 рр., не припустившися нових у вказаний період, і почати заробляти прибуток, що дозволяє продовжити роботу по подальшій реконструкції фірми. Проте ця мета може бути досягнута, якщо капітальні вкладення плановані на придбання і модернізацію бортоснастки, будуть йому представлені на безвідплатній основі.Як базисне для розрахунку прогресивних варіантів 1998-1999 рр. прийнято умови 1997 р., відкоректовані з урахуванням нормативного споживання теплоэнергии і інфляційних процесів (зростання мінімальної заробітної платні в 1, 3 раз і внаслідок цього зростання матеріальних витрат в 1, 2 рази).Прогресивний варіант 1997 р. передбачає наступні умови в порівнянні з базисним:1) Чисельність працівників, зайнятих на підприємстві, зберігається на рівні 1999р.;2) прибуток від основної діяльності не планується. В результаті розрахунків, приведених в додатку 4, встановлено, що в 1997 г: при тому ж об'ємі виробництва, що і в 1996 р., вартість 1 куб. м збірних залізобетонних конструкцій зменшиться з 1676 тис. крб. до 1662 тис. крб., тобто на 0, 8 %. Такий незначний результат залежить від того, що тільки в IV кварталі 1998 р. планується робота в нових умовах. Важливою обставиною є зупинка тенденції зростання вартості виробництва збірного залізобетону. Розрахунки аналогічних варіантів на 1998 р. враховували, що збереглися умови базисного 1997 р., а як прогресивні на 1998 р. прийняті:1) скорочення витрати тепла на 1 куб. м залізобетону а) в три рази по песимістичному розрахунку з урахуванням поступового освоєння знов введен-' ных потужностей і б) в п'ять разів по оптимістичному розрахунку з урахуванням негайного виходу на проектний рівень знов введених потужностей;2) зростання амортизаційних відрахувань на 16, 7 % через достатньо високу насиченість виробництва новим устаткуванням;3) перехід на зведення нульових циклів і перших поверхів з монолітного бетону.Даний варіант дозволяє збільшити об'єм виробництва і довести його до 20 тис. куб. м, що забезпечить використовування виробничих потужностей до 17%, тобто в 2, 8 разу вище, ніж в 1996 р., а також зниження вартості виробництва одного куб. м залізобетону по песимістичному розрахунку на 189 тис. гр. (з 1656 тис. гр. по базисному варіанту 1998 р. до 1467 тис. гр.) і на 192 тис. руб, по оптимістичному розрахунку, При цьому в 1998 р. планується забезпечити прибуток від реалізації продукції в сумі відповідно 0,6 млрд. гр. і 1,1 млрд. гр. Рентабельність складе 2,3 % і 4,5 %.
Порівняння варіантів за вартістю об'ємів збірного залізобетону і метра квадратного корисній площі житла
№№ п/п | Найменування показників | Періоди
1998г. | 1999 р.
I варіант | II варіант (IV кв. 1998г.) | I варіант | II варіант
1. | Об'єм випуску збірних залізобетонних конструкцій, куб. м | 18000 | 18000 | 20000 | 20000
2. | Вартість 1 кв. м корисної площі, тис. гр. | 4080 | 3683 | 4080 | 3683
3. | Вартість 1 куб. м збірних залізобетонних конструкцій, тис. гр. | 1676 | 1662 | 1656 | 1465
